*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务流程管理的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 用户管理 | 姓名、性别、年龄、联系方式、邮箱、地址、证件类型、证件号码、保险类型等 |
2 | 预约管理 | 预约日期、预约时间、预约类型、经办人、保险类型、备注等 |
3 | 客户资料管理 | 姓名、性别、年龄、联系方式、邮箱、地址、证件类型、证件号码、职业、家庭情况、教育背景、健康状况、保险信息、服务状态等 |
4 | 保险产品管理 | 产品名称、产品类型、保险分支、保费、保障期限、保险责任、免赔额、理赔流程、售后服务、备注等 |
5 | 订单管理 | 订单编号、客户名称、保险产品、投保人、被保险人、保险金额、保险期限、保费、支付方式、订单状态、备注等 |
6 | 员工管理 | 姓名、性别、年龄、手机号、邮箱、地址、职位、入职时间、工号、部门、下属等 |
7 | 服务管理 | 服务名称、服务类型、服务范围、服务内容、时间安排、服务状态、备注等 |
8 | 统计分析 | 保险业务量、服务时长、新增客户、订单量、保险类型、服务类型、员工绩效、保险产品销售情况、服务质量等 |
9 | 奖励管理 | 奖项名称、奖项类别、奖励内容、获奖者、颁奖时间、颁奖人、奖励、级、备注等 |
10 | 联系我们 | 公司信息、客服电话、地址、邮箱、网站信息等 |
11 | 支付管理 | 订单编号、支付方式、付款金额、付款时间、付款人、订单状态、备注等 |
12 | 保险理赔管理 | 保险单号、保险产品、出险日期、保险事故原因、理赔金额、理赔时间、理赔状态、申请理赔人、申请时间、备注等 |
13 | 通知管理 | 通知类型、通知内容、通知时间、通知对象、发送方式、状态、备注等 |
14 | 活动管理 | 活动名称、活动类型、活动时间、活动地点、参与人数、负责人、活动状态、备注等 |
15 | 系统设置 | 账户管理、角色管理、权限管理、日志管理、数据库备份、系统备份、系统参数设置、风险防范设置、系统信息设置等 |